Verantwoord beleggen

'Als je in de toekomst rendement wil halen, dan moet dat duurzaam gebeuren, anders zet je de toekomst op het spel’, zegt Adrie Heinsbroek, Chief Sustainability Officer bij NN Investment Partners. De vermogensbeheerder zet vijf trends in de schijnwerpers.

Om haar invloed als asset manager te maximaliseren, kijkt NN Investment Partners voortdurend naar de toekomst. Haar focus ligt nu al op verschillende ontwikkelingen en uitdagingen die in 2021 en later belangrijk worden in haar engagement.

NN Investment Partners wil in 2023 80 procent van het beheerd vermogen volgens stringente ESG-criteria beleggen. Petra Stassen, Senior Responsible Investment Specialist, legt uit waarom ESG meer is dan een afvinkoefening.

Als verantwoord vermogensbeheerder stemt NN Investment Partners op aandeelhoudersvergaderingen. Faryda Lindeman, Senior Responsible Investment Specialist, legt uit wat er sinds corona veranderd is en hoe het nog beter kan.

Onze appetijt voor verantwoord beleggen is groter dan ooit. Zeker in aandelen, leert onderzoek van assetmanager NN Investment Partners bij professionele beleggers. Maar obligaties hinken nog stevig achterop.

Vandaag zitten we op een scharniermoment van ‘beleggen’ naar ‘verantwoord beleggen’. Jeroen Bos en Edith Siermann van NN Investment Partners over de trends en uitdagingen in de snelgroeiende wereld van duurzaamheid: ‘Het wordt meer een must dan een nice to have.’

Als verantwoord beleggen het nieuwe normaal wil worden, dan moet het aanbod ruimer en diverser. Dat zeggen 4 op de 10 professionele beleggers in België. Welke drempels zien zij nog op de weg naar meer verantwoord beleggen?

Verantwoord beleggen brengt financieel rendement op én brengt een duurzamere wereld dichterbij. Wie duurzaam wil beleggen, volgt de ESG-criteria nauwgezet en moet consistent milieudoelen combineren met maatschappelijke en bestuurlijke factoren. Toch focussen duurzame beleggers vandaag vooral op de groene factor.

Bedrijfsverandering stimuleren en ondernemingen duurzamer maken? Dat kan via het uitoefenen van stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Assetmanager NN Investment Partners (NNIP) engageert zich hier dagelijks voor. ‘Zo beïnvloeden we de onderneming en haar omgeving op een positieve manier.’

De bedrijven waarin wij investeren, worden meer dan ooit beïnvloed door de technologische vooruitgang. Daarom is het cruciaal dat beleggers op de hoogte blijven van het technologiebeleid van bedrijven en overheden, vindt vermogensbeheerder NN Investment Partners. ‘Met de juiste informatie kunnen beleggers de impact van cybergebeurtenissen op de bedrijven waarin zij beleggen beter beoordelen.’

Beleggen in voeding is belangrijk om sociaaleconomische winsten te boeken. En door in dialoog te treden met voedselverwerkende bedrijven over gezondheid, antibiotica, dierenwelzijn en kinderarbeid maakt NN Investment Partners de voedselindustrie duurzamer. ‘Tegen ons vertellen bedrijven veel meer dan wat ze openbaar maken.’

Plastic is innovatief, maar nog te weinig duurzaam. Het is goedkoop, licht en multi-inzetbaar. Maar het vervuilt wel onze planeet. Als we niets ondernemen, hebben we tegen 2050 meer plasticresten dan vissen in onze oceanen. ‘Overheden moeten reguleren en stimuleren, bedrijven moeten innoveren.’

De olie- en gasindustrie dragen stevig bij aan de klimaatverandering. Wie in deze sector belegt, stelt zich dan ook bloot aan klimaatgerelateerde risico’s. Daarom stimuleert NN Investment Partners bedrijven om strategieën te ontwikkelen voor een koolstofarme toekomst. ‘We stellen geen doelstellingen voor individuele spelers, ons beleid is toepasbaar op alle bedrijven in de olie- en gassector.’

Duurzaam beleggen en focussen op bedrijven met een hoge ESG-score (milieu, maatschappij en goed bestuur) wordt vaak in verband gebracht met aandelen. Maar deze focus kan ook op obligaties worden toegepast. ‘Je kunt overstappen van traditionele obligatiebeleggingen naar een duurzamere portefeuille en toch dezelfde portefeuillekenmerken behouden en dezelfde financiële rendementen nastreven.’

Duurzaam beleggen wordt de norm – daarover is iedereen het eens. Maar wat is dan precies de daadwerkelijke impact van beleggingen op maatschappij en milieu? En hoe meet u die?

Steeds meer beleggers gebruiken corporate engagement of actief aandeelhouderschap om het gedrag van bedrijven te beïnvloeden. Dat biedt alleen maar voordelen: voor het bedrijf, voor de belegger en voor de planeet. ‘De meeste bedrijven zijn bereid om de dialoog aan te gaan’, zegt Faryda Lindeman van NN Investment Partners.