Wall Street sluit met stevige plussen

Wij sluiten de blog hierbij af en zien u morgenochtend weer. Hier leest u nog ons overzicht van Wall Street!

Finish! De Amerikaanse beurzen zijn gesloten met forse plussen. De Dow Jones won 1,9 procent, de S&P500 klom 1,2 procent en de Nasdaq veerde 0,9 procent op. De Nasdaq heeft gedurende de dag een stevige draai gemaakt, want bij de start ging deze graadmeter nog 0,8 procent lager. 

De echte winnaars waren de corona-gevoelige aandelen. De grootste drie winnaars van de S&P500 waren allen cruise-aandelen. Norwegian Cruise Line Holdings won een forse 9,5 procent, Royal Caribbean veerde 8,2 procent op en Carnival steeg 8,1 procent. 

Ook de luchtvaartmaatschappijen United Airlines en American Airlines knalden een stevige 7,9 en 7,3 procent hoger. Een spannende finish dus:

De coronagevoelige reisaandelen krijgen een forse boost op Wall Street. De cruise-uitbaters Norwegian , Royal Caribbean

en Carnival

CCL-0,72%

spurtten allen meer dan 10 procent hoger. Verder winnen ook de vliegtuigmaatschappijen United Airlines

UAL-5,57%

en American Airlines

AAL-2,62%

beiden 10 procent:

U leest er meer over in dit artikel!

De Europese beurzen

zijn met gemiddelde winsten van 1,4 procent gesloten. De Bel20

BEL200,00%

wist ook 1,4 procent te winnen tot 4.183 punten. De hoogvliegers waren AB InBev, Galapagos en Elia. De achterblijvers waren Melexis en Argenx.

ING verhoogt het koersdoel voor de investeringsmaatschappij Gimv

van 49 naar 54,50 euro. 'Dankzij de significante groei van zijn portefeuillebedrijven, kon Gimv in de eerste helft van zijn boekjaar een sterke groei van meer dan 14 procent neerzetten', stelt analist Hans D'Haese. 'In vergelijking met de periode voor Covid, wisten de bedrijven van Gimv zowel hun omzet als winst met dubbele cijfers te laten stijgen. Maar de huidige problemen in de aanvoerketen, de dure grondstoffen- en energieprijzen en de krappe arbeidsmarkt zorgen voor onzekerheid in het tweede halfjaar.' Hij gaat daarom niet verder dan de rating 'bijhouden'. 

Op Wall Street zijn ook de crypto-aandelen het haasje nu de bitcoin stevig is gedaald. Afgelopen weekend zakte de bitcoin weg tot de 47.480 dollar. Inmiddels is de cryptomunt hersteld tot 48.887 dollar. Daarmee noteert de munt bijna 30 procent lager als op de top van 68.492 dollar op 10 november. 

Cryptostocks als Riot Blockchain

en Marathon Digital

MARA-1,09%

krijgen klappen van 5,5 en 4 procent. Verder krijgt ook de dataspeler MicroStrategy

MSTR-1,43%

- dat bijna al zijn kasreserves in bitcoins heeft - een forse tik van 7,6 procent. Cryptomunten hebben net als techaandelen last van de dreiging van strengere centraal bankiers. 

De invloedrijke uitgeefster van de ARK Innovation trackers, Cathie Wood, zegt dat de aandelen in haar ETF's niet te hoog gewaardeerd zijn, maar andere 'benchmark'-aandelen wel. 

Volgens The Street verwijst ze hierbij vooral naar grote techreuzen als Meta Platforms

, Alphabet, Amazon

AMZN0,11%

, Apple

AAPL1,05%

en Microsoft

MSFT0,16%

. De grootste deelnemingen van de Ark Innovation ETF zijn Tesla

TSLA0,39%

, Coinbase

COIN-2,84%

, Teladoc Health

TDOC-1,04%

en Zoom

ZM-1,29%

. 'We zitten niet in een zeepbel', zegt ze tegen CNBC. 'Ik denk dat we nog niet begonnen zijn met het belonen van innovatie voor wat er staat te gebeuren. De zeepbel zit in de 'benchmark'-aandelen. 

De tracker is sinds begin dit jaar met 20 procent gezakt. Maar over de afgelopen twee jaar is de etf bijna in waarde verdubbeld. Over de afgelopen vijf jaar kende de tracker een gemiddeld jaarlijkse rendement van 41 procent. Wood zit vooral in aandelen die bezig zijn met disruptieve innovatie. En 'aan de andere kant is creatieve destructie en we geloven dat veel traditionele benchmarks in de hoek zitten waar dat gaat plaatsvinden.'

Het aandeel Tesla

daalt met 3 procent nadat het persbureau Reuters meldt dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC onderzoek doet naar de beschuldigingen van een voormalig Tesla-medewerker.

Het gaat over de zonnepanelendivisie van de elektrische autoproducent. Een klokkenluider zegt dat er defecten zijn in deze zonnepanelen waardoor deze een zorgen voor brandgevaar. De SEC bekijkt nu of het bedrijf hierover wel duidelijk heeft gecommuniceerd naar de aandeelhouders. Het zou gaan om de zonnepanelen van het bedrijf SolarCity dat Tesla in 2016 heeft overgenomen. 

Alles over de toenemende ellende bij de Chinese vastgoedreus Evergrande leest u hier!

De bel is gegaan! De Amerikaanse beurzen zijn geopend en het is een wat bijzondere stemming, want als we kijken naar de industriegraadmeter Dow Jones

dan wint deze een stevige 0,9 procent. Maar kijken we naar de techbarometer Nasdaq

COMPX-0,53%

dan zien we een juist het omgekeerd: een stevig verlies van 0,8 procent. 

Een raar sfeertje dus. De oorzaak moeten we waarschijnlijk zoeken in de dreiging van een strenger monetair beleid in de komende weken nu de inflatieproblemen toch minder tijdelijk lijken te zijn dan we eerst dachten. En de dreiging van een hogere rente door strenger beleid raakt techbedrijven het meest. Bij techbedrijven zijn de toekomstige winsten het meest belangrijk voor de waardering en een hogere rente verlaagt de huidige waarde van die toekomstige winsten. 

De New York Stock Exchange (NYSE) schudt het leiderschap in het bedrijf op door de benoeming van de nieuwe voorzitster Sharon Bowen. Bowen is een advocate op het gebied van financiën en aandelen en komt van de Commodity Futures Trading Commission.

De Europese Centrale Bank (ECB) wil tegen 2024 nieuwe eurobiljetten lanceren. Ze wil de Europese bevolking consulteren voor input over de thema’s en het design van de nieuwe biljetten. Een adviesgroep met 19 Europeanen uit de wetenschappelijke en culturele wereld zal in eerste instantie een shortlist met thema’s opstellen, waarna het publiek in 2022 mee mag beslissen. Voor België zit fotograaf Stephan Vanfleteren in de adviesgroep. In 2023 wordt het design gekozen. De bestuursraad van de ECB maakt dan in 2024 een finale keuze.

De futures wijzen gek genoeg op een hogere opening voor de graadmeters Dow Jones

en S&P500, maar de Nasdaq

COMPX-0,53%

zou bij opening 0,3 procent inleveren. Dat laat maar weer eens zien dat het vooral de techaandelen zijn die momenteel in de verkoophoek zitten. 

Zoom

gaat voorbeurs 2 procent lager, net als Peloton

PTON-2,59%

. Palantir zou zelfs een tik van 2,7 procent krijgen en Coinbase

COIN-2,84%

zou een nog grotere klap van bijna 5 procent krijgen. 

De obligaties van de Chinese vastgoedreus Evergrande kelderen de laatste dagen verder in waarde. De obligatie met een coupon van 8,75 procent die in 2025 wordt terugbetaald (nouja....) noteerde de afgelopen weken redelijk stabiel rond de 24 dollarcent, maar is de laatste dagen stevig gezakt naar 20,6 dollarcent. 

Dat laat nog maar eens zien hoe het vertrouwen in het Chinese vastgoedbedrijf maar blijft afbrokkelen. Vandaag is er extra reden tot zorgen omdat de autoriteiten wederom moesten ingrijpen omdat het bedrijf vrijdag weer waarschuwde dat het een coupon niet kon betalen. Daarmee komt het faillissement van de onderneming alsmaar dichterbij. 

Vandaag moest het bedrijf 82,5 miljoen dollar betalen aan zijn schuldeisers nadat het eerder al een uitstel van 30 dagen kreeg. Maar aan het einde van de Chinese handelsdag zeiden twee obligatiehouders tegen Reuters dat ze nog geen betalingen hadden ontvangen. Evergrande weigerde commentaar te geven.

Ook het aandeel Evergrande kelderde maandag met 20 procent naar een dieptepunt van 1,81 Hongkongse dollar. 'Het bedrijf probeerde al activa te verkopen op de schulden terug te betalen, maar het persbericht van vrijdag zegt eigenlijk dat de onderneming zich overgeeft en hulp nodig heeft', zegt strateeg Conita Hung van Tiger Faith Asset Management. 'Dit zendt een zeer slecht signaal', zegt Hung. Volgens haar kan het - gegeven de hoge schuld van Evergrande - jaren duren voor dit probleem is opgelost, zelfs met staatsinterventie. 

... leest u hier. 

Analist Guy Sips van KBC Securities heeft een sinterklaascadeautje voor de groente- en fruitreus Greenyard, want hij verhoogt het koersdoel van 11,50 naar 12,25 euro en laat zijn koopadvies staan. 'De sterkere operationele resultaten, recente desinvesteringen en de verdere verbeteringen in het werkkapitaal zorgden voor een afname in de schuld. Vergeleken met maart nam de schuld met 1,8 miljoen euro af tot 338,1 miljoen euro in september. En dat terwijl de voorraad tijdens de zomer is aangevuld.' 

'De schuld bedroeg aan het eind van het eerste halfjaar 2,8 keer de operationele kasstroom (ebitda), terwijl dat cijfer een jaar eerder nog 3,9 bedroeg', vervolgt Sips. 'Wij denken dat Greenyard goed op weg is om de eerder prognose te halen van een schuld van 2,5 keer de operationele kasstroom tegen het einde van het boekjaar. We kijken ook uit naar het nieuwe plan 'Strategy 2030'. 

De analist prijst de verbeteringen die het bedrijf heeft doorgevoerd. 'Bij Fresh (verse groenten en fruit) zagen we een toegenomen focus op winstverbetering door verbeteringen op onder ander het gebied van transport en operationele efficiëntie. Daarnaast zien we dat een groter deel van de verkopen komt van klantrelaties op lange termijn. Bij Long Fresh (groenten in blik) zagen we een ebitda-marge-verbetering met 29 basispunten door meer efficiëntie.' 

Verder verwacht Sips dat het bedrijf in zijn 'Strategy 2030'-plan op zijn minst de prognose herhaalt van een operationele kasstroom van 165 miljoen euro voor het boekjaar 2021/2022 en de ambitie om te groeien tot 190 miljoen euro tegen 2024/2025:

Belangrijk nieuws: de aanwezige aandeelhouders van Recticel stemmen voor ruim 63 procent 'ja' op de vraag of de chemiegroep haar afdeling Engineering Foams aan het Amerikaanse Carpenter mag verkopen.

Met andere woorden: er is groen licht voor de de facto gifpil tegen het overnamebod van het Oostenrijkse Greiner. 

Kwisvraag: wat is dit jaar de slechtst presterende component in de Nederlandse AEX? 

Antwoord: Just Eat Takeaway , met een verlies van 47 procent. 

Meer tekst en uitleg: hierheen.

De cruciale buitengewone algemene vergadering van Recticel is klokslag 10 uur gestart.

 Recticel houdt op de BAV de deuren gesloten voor journalisten en analisten. Volgens onze man ter plaatse zou echter meer dan 70 procent van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, een stuk meer dan op een 'gewone' aandeelhoudersvergadering

Lees: de mobilisatie is groot en de kans dat de Recticel-top zijn slag thuis haalt evenzeer.

Merk op dat Recticel de jongste weken een stevige 'Get Out To Vote'-campagne heeft gelanceerd. 

Euronext heeft in overleg met de FSMA besloten de transacties in Iep Invest van 1, 2 en 3 december 2021 niet te annuleren. 'Aangezien Euronext geen ex-coupondatum aan de markt heeft gecommuniceerd, hebben we geen reden om dit te doen', klinkt het bij Euronext.

Iep liet eind november weten een supercoupon van 2 euro uit te keren. De Accentis-eigenaar communiceerde toen een ex-coupondatum van 2 december. Het aandeel zakte toen logischerwijze fors. Vrijdag onderzocht Euronext of vooral de transacties van 2 december niet moesten geannuleerd worden. Maar die annulatie komt er dus niet.

De FSMA start intussen een onderzoek met betrekking tot het verspreiden van foutieve informatie.

Ook al was het bijhorende persbericht ultrakort, analisten tonen zich tevreden over de groeidoelstelling die nieuwe CEO Michel Doukeris voor AB InBev 

in de aanloop naar de beleggersdag ontvouwde. 

'De becijferde prognose voor gemiddeld 4 à 8 procent organische winstgroei is een verademing tegenover de vroegere modus operandi van de groep', stipt analist Reg Watson aan. 'Beleggers en analisten moesten tot nog toe cryptisch proza ontcijferen als 'groei van de omzet per hectoliter boven inflatie' of 'kosten onder inflatie'. Sinds de pandemie zweert AB InBev bij een becijferd winstdoel en het is goed dat deze praktijk voortgezet wordt'. 

Watson handhaaft niettemin het lauw 'houden' advies voor het aandeel, met een koersdoel van 54,92 euro. Ook al is de transparantie welkom, toch merkt de analist op dat het geen sinecure wordt de doelstelling gelet op de huidige marktomstandigheden in te lossen. 

Jefferies-analist Edward Mundy blijft bij zijn koopadvies. 'Door voor het eerst over langere termijn een becijferd doel naar voor te schuiven, suggereert het management een groter vertrouwen in de outlook. 'Dit moet beleggers geruststellen dat het bedrijfsmodel voldoende cashflow kan genereren om de schulden af te bouwen.'

Mundy merkt op dat de bovenkant van de vork niet zo gek ver verwijderd is, van de 6 à 9 procent groei die de beste van de drankenklas - Diageo - vooropstelt. 'Mocht Doukeris consistent dit soort groei kunnen realiseren, kan dat een belangrijke katalysator worden voor een herontdekking van het aandeel'. 

Mocht u zich afvragen waarom Telenet  een stuk onder de slotkoers van vrijdagavond (31,64 euro) noteert: de telecomoperator noteert deze ochtend zonder het recent op het interimdividend van 1,375 bruto over boekjaar 2021. 

De Euro Stoxx 50

noteert na 20 minuten met een winst van 0,6 procent. 

• Intertrust  schiet in Amsterdam 7 procent hoger na het bod van CSC (post 7u28).
• Nog in Amsterdam tikt Inpost 
  INPST0,00%
  met 9,1 euro een nieuw dieptepunt aan. 
• Saint-Gobain
  SGO0,00%
  wint 1 procent na een miljardendeal (post 8u20). 
• Carmat
  ALCAR0,00%
  implodeert 25 procent. Het bedrijf heeft een probleem ontdekt bij een van zijn kunstharten. 
• Immofinanz wint 2 procent na een cashbod van CPI Property Group. 

De openingsbel: de Bel20 

veert na de moeilijke voorbije beursweek 0,6 procent op 4.146 punten.

• Zwaargewicht AB InBev 
  ABI0,00%
  noteert 0,7 procent hoger op 50,12 euro. CEO Michel Doukeris schetste voorbeurs al heel kort de winst doelstelling voor de komende jaren, meer tekst en uitleg deze namiddag op de beleggersdag
• Sequana Medical
  SEQUA0,00%
  veert 4 procent op na de update over het meest cruciale onderzoek van het medtechbedrijf (zie post van 8u40)
• Jensen
  JEN0,00%
  wint 3 procent. Het aandeel werd in een artikel in De Tijd genoemd als overnamekandidaat. 

Zorgwekkend economisch nieuws uit de motor van de eurozone: de Duitse industrie zag de bestelling in oktober tegenover september liefst 6,9 procent teruglopen.

Tegenover oktober 2020 - toen de wereldeconomie na de pandemische lockdowns overeind krabbelde - is er ook een daling met 1 procent. Meteen de eerste jaaropjaardaling sinds september 2020, een signaal dat het economisch herstel stokt.

Dat leren data van Destatis, het Duitse bureau voor de Statistiek. 

Er is straks geen handel mogelijk in Recticel. De FSMA legt de handel stil in afwachting van de afloop van de buitengewone vergadering.

Goed nieuws bij Sequana Medical

: het medtechbedrijf heeft de rekrutering van patiënten voor Poseidon, de cruciale Noord-Amerikaanse studie rond het buikpompje alfapump voor de behandeling van levercirrose, luidens een mededeling afgerond.  

Even belangrijk: de rapportering van de testresultaten blijft gepland voor het vierde kwartaal van 2022, net zoals in oktober aangegeven. Belangrijk, want Sequana heeft in de loop van 2021 drie keer die rapportering verder in de toekomst moeten schuiven. Initieel waren de resultaten gepland voor het eerste kwartaal van 2022. 

Door dat uitstelgedrag noteert het aandeel met een slotkoers van 6,92 euro op vrijdag bijna een vijfde onder de intekenprijs van februari 2019 (8,50 euro). Sequena piepte alleen tijdens een kortstondige speculatieve klim eind 2020 even boven die startkoers (zie grafiek). 

Wie onze reeks ‘De meetbare mens’ heeft gelezen, beseft dat de technologie de grenzen van de medische wetenschap razendsnel verlegt. Voor beleggers is gezondheid een van de meest stabiele en recessiebestendige sectoren. Als je ook de hogere groei van techbedrijven wil, kom je bij de medische technologie terecht.

Lees hier de analyse over medtech van collega Serge Mampaey.

Saint-Gobain

, de Franse speler in (glazen) bouwmaterialen, legt 2,3 miljard dollar op tafel voor de overname van de Amerikaanse leverancier van bouwmaterialen GCP Applied Technologies. Aandeelhouders van GCP ontvangen 32 dollar per aandeel, een premie van 37 procent tegenover de slotkoers van 30 november. Op 1 december signaleerde Bloomberg overname-interesse in GCP van verschillende partijen waaronder Saint-Gobain. 

In zijn jongste vlog vergelijkt collega Bas van der Hout inflatie met een schorpioen op je arm.

Collega Ellen Vermorgen had het in haar weekboek over de onzichtbare beurscrash. Talloze hippe aandelen zijn gekelderd maar aan de beursindexen zie je dat niet.

Na een forse duik vrijdag (-5,7%) èn zaterdag (-9,1%) stabiliseert de prijs van de belangrijkste digimunt rond 49.000 dollar. Dat is het laagste peil sinds begin oktober. Sinds de piek van 9 november viel de bitcoin met 29 procent terug. 

Lees hier meer over de bitcoincrash van zaterdag. 

Naar aanleiding van de beleggersdag (zie post van 6u40) stuurt AB InBev in een kort persbericht al een 'sneak preview'.

CEO Michel Doukeris belooft weer aan te knopen met groei, met op middellange termijn een organische groei van de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) van 4 tot 8 procent. Meer tekst en uitleg op de beleggersdag deze middag vanaf 14 uur. 

Intertrust  valt in handen van sectorgenoot Corporation Service Company (CSC) voor 20 euro per aandeel cash. De financiëledienstverlener sloot vrijdag nog af op 18,34 euro.

Het bod biedt dus een premie van 9 procent op de beurskoers, maar Intertrust was eerder al gestegen door een bod van het durfkapitaalfonds CVC. In vergelijking met de slotkoers van 11 november, toen er van een overname nog geen sprake was, ligt de premie op 59 procent.

De deal heeft een totale waarde van 1,8 miljard euro. Ze wordt naar verwachting afgerond in de tweede helft van 2022.

De Euro Stoxx 50 opent naar verwachting 1 procent hoger, suggereren de futures. 

Onze beleggerswedstrijd gaat zijn derde van in totaal tien weken in.

Lees hier de terugblik op week 2, van collega Bas van der Hout. 

En hier leest u de column van Cédric Proost, de voorzitter van Capitant Antwerpen, die we in deze wedstrijd op de voet volgen. 

De beheerder van M&G Positive Impact Fund schuift bedrijven naar voren waar we niet elke dag van horen.

Lees het hier.

... leest u hier. 

Vandaag staat de nieuwe CEO van AB InBev

, Michel Doukeris, voor zijn vuurdoop. Op een beleggersdag de aandeelhouders overtuigen dat hij én de schuldenberg kan aftoppen én de groeimotor weer doen aanslaan. 

De beleggersdag is vanaf 14 uur deze middag live te volgen via deze link. 

Enige peptalk zal nodig zijn. AB InBev is dit jaar op koffiebrander JDE Peet's (-33%) zowat het slechtst presterende aandeel in de Europese dranksector, met een minus van 13 procent. Deels door de vrees van forse kosteninflatie op de hele biersector, maar niettemin presteren rivalen Heineken (-4%) en Carlsberg (+4%) wegens lagere schuldenberg en sterkere groei beter.

De sterke prestatie vna de hele voedings- en drankensector in 2021 (+14%) is vooral te danken aan de sterkedrankenproducten Campari, Pernod Ricard, Diageo en Remy-Cointreau, die mede dankzij de comibinatie van thuiscocktails en een heropend nachtleven een sterk herstel boeken. 

Vandaag is er een cruciale buitengewone aandeelhoudersvergadering bij Recticel

.

Pro memorie: de chemiegroep wil zichzelf ontmantelen via de verkoop van de grootste afdeling en bakermat, Engineering Foams, aan het Amerikaanse Carpenter. Dat is dan een feitelijke gifpil om uit de handen van de Oostenrijkse rivaal Greiner te blijven. 

Doel van Recticel, legt collega Michael Sephiha uit: meer dan 27 procent ja-stemmers vinden, om zo het 'njet' van grootaandeelhouder Bois Sauvage uit te wissen. 

Goedemorgen! We trappen af met een blik op het Verre Oosten.

Daar overwegen (lichte) verliescijfers. De reden? Nu de Chinese taxi-app onder druk van Peking én Washington Wall Street na zes maanden vaarwel zegt, tobben beleggers meer  dan ooit over de toekomst van de Chinese Big Tech: onder vuur in eigen land door de ambitie van de Chinese Communistische Partij om de welvaart beter te spreiden, onder vuur in de Verenigde Staten door de sluimerende technologieoorlog tussen China en de Verenigde Staten. 

In Hong Kong tuimelde Softbank, de speeltuin van miljardair Masayoshi Son, 6 procent. De holding is een belangrijk investeerder in zowel Didi als ARM, de Britse chipontwikkelaar die de overname door het Amerikaanse Nvidia door verschillende kartelwaakhonden op de helling gezet ziet.