‘Zelfontplooiing in het nieuwe decennium, de focus van ons nieuw themafonds'

Wat is het idee achter dit nieuwe themafonds?

‘Diverse demografische en technologische evoluties veranderen ons dagelijkse leven fundamenteel. Mensen leven langer, ze beginnen later aan kinderen, zorgen langer voor ouderen, kiezen meer voor deeltijdse of tijdelijke jobs, werken regelmatig thuis en leren en ontspannen steeds vaker online. Onze nieuwe thematische aandelenstrategie focust op diensten die ons helpen optimaal in te spelen op de sociale uitdagingen die volgen uit deze krachtige veranderingen.’

Het beleggingsuniversum bevat drie hoofdsegmenten. Kan u daar iets meer over vertellen?

‘Dat klopt. We richten ons op drie pijlers van zelfontplooiing, namelijk Leren, Zorg en Ontspanning. Bij Leren beleggen we bijvoorbeeld in bedrijven die levenslang leren ondersteunen. Ook educatietechnologie of ‘Ed Tech’ valt hieronder. De tweede pijler is Zorg. Hier investeren we in ondernemingen met diensten die helpen te zorgen voor onze familie, vrienden of zelfs huisdieren. Ontspanning is de derde pijler en omvat ondernemingen die culturele, gastronomische of reiservaringen leveren, voor entertainment zorgen of partners helpen vinden. De diensten van de bedrijven in ons universum verhogen finaal onze onafhankelijkheid, zelfvertrouwen en financiële stabiliteit. Ze bevorderen ons gevoel van zelfvoldoening en mentaal en fysiek welzijn.'

Welk rendement streeft dit nieuwe themafonds na?

‘De diensten van de bedrijven in portefeuille stellen mensen in staat om langer, gezonder en gelukkiger te leven. Ze bieden oplossingen voor belangrijke uitdagingen van de complexe en dynamische maatschappij van de 21^ste eeuw. Consumenten zijn bereid hiervoor te betalen en de diensten, die vaak werken met abonnementsformules, genereren recurrente en voorspelbare omzetcijfers. Naar verwachting zullen de drie segmenten de komende jaren met 7% tot 12% per jaar groeien. Deze sterke groei creëert uiteraard ook mooie opportuniteiten voor beleggers.’

Tegelijk zet het fonds ook mee in op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties?

‘Dit fonds biedt een grote blootstelling aan 3 van deze VN-doelstellingen, met name het streven naar ‘Kwalitatieve Educatie’, ‘Welzijn en Goede Gezondheid’ en ‘Degelijk Werk en Economische Groei’. Wat daarnaast uniek is, is de uitgesproken sociale impact. Bij de meeste ESG-fondsen ligt de nadruk op het ecologische (‘E’) en op deugdelijke bestuur of governance (‘G’). Er bestond nog geen enkel fonds dat zo sterk focust op de sociale dimensie (‘S’). Alle bedrijven waarin belegd wordt, helpen mensen om hun sociale verlangens optimaal te realiseren en meer zelfvoldoening te vinden.’

Welke bedrijven passen in het fonds, en welke niet? Wat is er doorslaggevend bij de samenstelling van de portefeuille?

‘Ons universum biedt een heel gediversifieerd scala aan opportuniteiten. Concreet beleggen we binnen het segment Leren bijvoorbeeld in aanbieders van naschoolse online bijlessen of rekruteringsbureau’s.

Binnen het segment Zorg passen kinderdagverblijven of woonzorgcentra, maar ook ontwikkelaars van labomateriaal en software voor dierenartsen. Binnen Ontspanning zijn we onder meer geïnteresseerd in bedrijven die streamingdiensten, afhaalmaaltijden of datingservices aanbieden.’

‘Alle bedrijven in de portefeuille moeten het grootste deel van hun omzet halen uit activiteiten gelinkt een van de 3 kernsegmenten van ons thema. Een hoge thematische zuiverheid is bepalend in onze zoektocht naar de bedrijven met het meest aantrekkelijke potentieel voor onze beleggers.’